«Р“азпром» 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 РІ евро
"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 РІ евро Есть обновление РѕС‚ 14:13 → "Газпром" разместит локальные облигации для замены евробондов-28 РІ евро Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
РњРѕСЃРєРІР°. 21 октября. INTERFAX.RU — «Р“азпром капитал» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов СЃ погашением РІ 2023 РіРѕРґСѓ, номинированных РІ евро, следует РёР· раскрытия компании.
Согласно сообщению, компания может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая.
Дата начала размещения — 24 октября, планируемая дата окончания — 8 РЅРѕСЏР±СЂСЏ либо дата размещения последней облигации.
Оплата «Р·Р°РјРµС‰Р°СЋС‰РёС…» облигаций будет производиться евробондами-2023, выпущенными Gaz Capital S.A., права РЅР° которые учитываются СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРјРё депозитариями. Сейчас РІ обращении находятся евробонды компании СЃ погашением РІ 2023 РіРѕРґСѓ РЅР° 1 млрд евро, ставка РєСѓРїРѕРЅР° РїРѕ РЅРёРј — 3,125%.
«Р—амещающие» облигации должны иметь аналогичные СЃ обмениваемыми еврооблигациями условия РїРѕ размеру Рё срокам выплаты РєСѓРїРѕРЅРЅРѕРіРѕ РґРѕС…РѕРґР°, СЃСЂРѕРєСѓ погашения Рё номинальной стоимости. РџСЂРё этом расчеты РїРѕ этим бумагам Р±СѓРґСѓС‚ осуществляться РІ рублях РїРѕ РєСѓСЂСЃСѓ Банка Р РѕСЃСЃРёРё РЅР° дату соответствующей выплаты.
«Р“азпром» РІ сентябре РІ рамках аналогичной сделки уже заместил часть выпуска долларовых еврооблигаций СЃ погашением РІ 2027 РіРѕРґСѓ локальными облигациями, обмену также подлежали еврооблигации, права РЅР° которые учитываются СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРјРё депозитариями. Затем компания сообщила, что заместила часть выпуска, номинированного РІ британских фунтах, СЃ погашением РІ 2024 РіРѕРґСѓ. Р’ октябре «Р“азпром» должен завершить обмен РЅР° локальные облигации выпуска долларовых еврооблигаций СЃ погашением РІ 2034 РіРѕРґСѓ.
Источник: